商行天下财产保险代理管理系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理于一体,信息分类全面,树形管理方便。
主要功能:
- 基本信息设置:财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间;
- 团队管理:团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态;
- 保单管理:财险录入、货运保险、按月查询财险信息;
- 资料管理:财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询;
- 理赔管理:理赔录入、理赔查询、理赔统计;
- 保费管理:保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计;
- 自动提示:生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读。