金动力CRM客户管理软件

金动力CRM客户管理软件高级版(CRMFA)包含客户管理、目标管理、合同管理、项目管理、财务管理、客户服务、办公管理、表单自定义功能等八大板块。
客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、联系记录、短信群发、邮件群发等功能模块组成。
财务管理由应收款、预收单、收款单、费用单等功能模块组成。

金动力CRM客户管理软件高级版(CRMFA)特点：

1. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况业务往来情况、联系人信息等随时查询，最大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失；
2. 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户；
3. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估；
4. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息；
5. 支持短信群发，邮件群发；
6. 销售人员在录入合同后，能围绕合同制定回款计划、回款提醒，以及随时监督款项的到账情况，明确企业的有效收入；
7. 有效的建立客户资料、应收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险详细记录每笔合同的销售收入，并可根据合同进行开票；
8. 销售人员还可以根据服务合同进行跟进记录，随时了解此合同的进展情况；
9. 制定目标：销售经理可根据各销售部情况，制定年度、季度、月度、周计划，可随时查询到销售人员的目标制定、完成情况、回款情况；
10. 项目资料管理：可详细记录每个客户的项目信息，包括项目的立项日期、负责人、项目报价、项目预算、项目说明等。也能随时查看历史项目档案信息资料；
11. 项目跟进：所有项目业务人员都可对其跟进情况随时记录，以便领导随时掌握项目进度；
12. 项目共享：每个项目可指定多人协作完成；
13. 项目与其他业务单据的关联性：新增的项目能自动关联客户，项目的项目编号及项目名称会随着销售环节或采购环节、库房直接关联。可随时在项目状态中，看到此项目的目前状态；
14. 项目导出及打印：所有项目档案都可以导出EXCEL，也可以自定义项目打印样式模板；
15. 无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、费用。达到清晰理财，收入支出一目了然
16. 清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润
17. 提供供应商、客户的往来帐务，实时查看供应商、客户应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况；
18. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限；
19. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果；
20. 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控；
21. 知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全；
22. 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊；
23. 员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询；
24. 记事本任意设置标签，方便记录信息；
25. 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏；
26. 支持日程管理，有效合理的安排工作；
27. 支持表单项目自定义，能够调整项目的顺序、样式，指定是否必录，是否隐藏；
28. 能够新增表单项目，制定项目的类型，支持文件上传项目、图文混排项目；
29. 能够通过模板修改的方式，任意修改、调整表单的样式，支持图片的插入能够对新增、修改、详情、打印表单分别进行个性化修改；
30. 即支持在线表单样式编辑，也支持使用Dramewerver、Frontpage等专业工具编辑；
31. 表单项目支持无限扩展，完全满足个性化二次开发需要。