这是专为综合保险代理管理业务开发的,具有保单信息录入、综合保险查询等功能。
功能模块:
- 基础设置:基础信息设置、基础险种类、提醒天数设置、生日提醒、保单到期提醒;
- 营销团队管理:在职人员信息、离职人员信息、团队成员信息录入、公司人员查询;
- 保单管理:车辆保险录入、财险录入、货运保险录入、寿险录入;保险资料管理:寿险资料、财险资料、车险资料;客户资源管理:财险客户信息、寿险客户信息、车险客户信息;
- 理赔管理:对车辆信息进行理赔管理,包括理赔录入、理赔查询、理赔统计;
- 保单查询:对各项险种的保单信息进行查询,包括财险信息查询 、寿险信息查询、车险信息查询;
- 保费统计:对各项保费信息进行统计,包括财险统计、保费按归口部门统计、保费按经办人统计、车险统计、保费按归口部门统计、保费按经办人统计。